Descartes gehört zu den Besten: BILANZ zeichnet uns erneut aus
Descartes gehört beim Vermögensverwalter-Rating vom Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ erneut zu den Besten.
In der Gesamtwertung «Vermögensverwalter des Jahres 2024» belegen wir über 24 Monate hinweg den hervorragenden zweiten Rang. Diese Auszeichnung belegt, dass unsere regelbasierten Musterportfolios – bei uns kann man zwischen zwei Anlagestrategien wählen – für unsere Kund:innen in verschiedenen Marktphasen ausgezeichnete Resultate erbringen.
Diese gute Leistung wurde mit Rang 2 für das Jahr 2023 für ausgewogene Portfolios, und mit Rang 3 für konservative Portfolios über die letzten zwei Jahre untermauert.
Die Bewertung basiert auf der sogenannten Sharpe-Ratio, die die Performance ins Verhältnis zum eingegangen Risiko setzt. Die BILANZ stellt also nicht nur auf die absolute Rendite ab, sondern berücksichtigt auch das Risiko, mit welchem die Performance erzielt wurde. Grundsätzlich weist eine höhere Sharpe-Ratio auf eine bessere Rendite-Risiko-Effizienz hin.
Für die Auszeichnung «Vermögensverwalter des Jahres» wird die Sharpe-Ratio in drei von vier Risikoklassen bewertet. Es reicht also nicht, nur in einer Risikoklasse gut zu sein.
Quelle: Bilanz, 03/2024, Seite 88
Für die aktuelle Wertung wurden 138 reale, anonymisierte Kundendepots von 35 Banken und Vermögensverwaltern analysiert. Dabei mussten die echten Transkaktions- und Belastungsbelege eingerecht werden. Dadurch erhält diese Auszeichnung besondere Glaubwürdigkeit.
Die BILANZ verleiht diesen Award seit 2012. Lesen Sie dazu auch unseren Blog zur Auszeichung vom Jahr 2023.
